O pai de Dal-Rae é morto por sua concubina Seo-Mo, que mais tarde também aprisiona Dal-Rae na morte. Mas Do-Wun, o irmão mais novo de Dal-Rae, continua estudando para o exame estatal em algum templo, sem saber da morte de seu pai e irmã. O fantasma de Dal-Rae tenta proteger seu irmão mais novo, Do-Seon, da intriga de Seo-Mo. Quando Do-Seon está prestes a ser morto, Do-Wun, que ganhou o primeiro lugar no exame estatal, salva seu irmão. Enquanto Seo-Mo e seu grupo maligno são mortos, acusados de suas horríveis atrocidades, Do-Wun vai para Han Yang com seu irmão, pedindo a Cheong-Am, seu professor e um grande monge budista, para rezar pela alma de Dal-Rae.