Quando o Rei Yeon San-gun tenta estuprar Ya Hwa, esposa de Yun Pil-u, que foi decapitado, Ya Hwa comete suicídio para seguir o marido e lega a seu amado gato a vingança. Posteriormente, todas as manhãs no palácio, os corpos de servas e guardas são encontrados, acompanhados de miados de gato, e os fantasmas de Yun Pil-u e Ya Hwa aparecem. Diante disso, Kim Chung-won, amigo de Yun Pil-u e comandante da guarda, recorre ao poder de um monge eminente para derrotar os demônios pela família real.