Lee Gwak (Jung Woo-sung), um exorcista que não consegue esquecer sua amada falecida, entra em Chungcheon, o mundo dos mortos, através de uma barreira quebrada pela rebelião dos espíritos vingativos. Em Chungcheon, onde as almas esperam a reencarnação por 49 dias, Lee Gwak finalmente se reencontra com sua amada. No entanto, ela se tornou Sohwa (Kim Tae-hee), uma divindade celestial que guarda Chungcheon, tendo apagado todas as suas memórias e não o reconhecendo mais. Chungcheon fica ameaçado pela rebelião dos espíritos vingativos, e Sohwa, que possui o colar espiritual capaz de salvar Chungcheon, torna-se o alvo deles. Enquanto isso, Lee Gwak descobre que os espíritos vingativos rebeldes são, na verdade, seus antigos companheiros exorcistas, com quem viveu como irmãos no mundo dos vivos. Para proteger sua amada Sohwa, ele enfrenta um confronto inevitável e fatídico contra seus antigos camaradas, que agora se tornaram poderosos espíritos vingativos...