Na remota aldeia montanhosa de Wolha, em Hwanghae, existe há muito tempo a lenda de uma velha raposa de mil anos que se disfarça de mulher para cometer maldades. Ok-hwa, a única filha de Kim Jwa-su, é falsamente acusada pela sua madrasta Wol-seon e está prestes a ser executada. O espírito vingativo da sua mãe, Sra. Kang, tenta salvar a vida da pobre Ok-hwa, mas falha. Com a ajuda do Grande Mestre Muryang, ela pega na mão de Ok-hwa e foge. Sessenta anos depois, os descendentes da madrasta Wol-seon sofrem uma desgraça numa ermida no monte Guwol.