Em meados da dinastia Goryeo, o rico Cho, que cobiçava So-ya, mata seu marido, Heo Jun. Então, So-ya comete suicídio e pede vingança a um gato. O gato, que bebeu o sangue de So-ya, adquire uma natureza demoníaca e finalmente aparece na casa do rico Cho. Atormentado à noite pela natureza demoníaca do gato, o rico Cho extermina todos os gatos da vila. No entanto, a natureza demoníaca do gato acaba possuindo o rico Cho e sua concubina Yeong-rang, que drena a energia vital do rico Cho durante o sono. Os anciãos do clã, após deliberarem, tentam extrair a natureza demoníaca do corpo de Yeong-rang com a ajuda de sacerdotisas, mas falham, provocando em vez disso um massacre sangrento. Enquanto isso, os anciãos consultam o venerável monge Hye-seong. O monge chega e expulsa a natureza demoníaca do gato, mas o rico Cho já está morto. O espírito de So-ya ascende ao céu junto com o espírito de seu marido.