Em Gyeongseong, durante a era da ocupação japonesa, uma série de desaparecimentos de mulheres bonitas ocorre consecutivamente. Young-sik, um estudante de medicina, torna-se assistente do Dr. Yoshimura para encontrar pistas sobre o caso. Logo, Young-sik descobre mulheres sem rosto no porão e percebe que Yoshimura é o culpado, mas falha na fuga devido às obstruções de Yoshimura e é forçado a obedecê-lo. Yoshimura estava tentando restaurar o rosto de Renko, filha de um magnata gravemente queimada, removendo rostos de mulheres coreanas para tentar um transplante.