No final do reinado do Rei Gyeongjong, enquanto a luta pelo poder entre as facções Noron e Soron atinge seu auge, o palácio é obscurecido por nuvens! Joseon começa a ficar tenso com os sinais de que uma grande agitação está por vir, muito além das disputas políticas usuais! No coração de Hanyang, na casa de prazeres Myungwolhyang, é contratada 'Seolji' (Kim Ok-bin), a melhor graduada da escola de cortesãs de Pyongyang. Sua chegada cativa instantaneamente o coração de 'Cheondung' (Lee Jung-jae), uma celebridade de Mapo acostumada a brigas. 'Seolji', farta de homens pretensiosos, não pode deixar de notar 'Cheondung', que parece possuir um espírito livre e desprendido. No entanto, entre os dois, está 'Man-deuk' (Kim Seok-hoon), o dono de Myungwolhyang, um homem que é melhor não provocar se não quiser acabar mal, e protagonista de um lendário duelo de 186 contra 1! O destino dos três se entrelaça, desencadeando inevitavelmente uma série de eventos caóticos.