Um orfanato onde crianças abandonadas se reúnem. É um mundo estranho onde impera uma doutrina extrema, "O apetite é pecado", estabelecida pelo diretor para economizar nas refeições. As crianças, ao testemunharem o diretor comendo alegremente, percebem que sua vergonha vem de seus estratagemas, e uma atmosfera de revolta paira sobre o orfanato. Shin Seong-il, o menino mais devoto do orfanato, segue a doutrina do diretor jejuando, mas devido à sua aparência rechonchuda que nunca diminui, ele se torna um pária acusado de "comer às escondidas". Apesar das provocações da charmosa garota Lee Young-ae, que não tem vergonha de sentir fome, e de seu amigo Kim Gap-soo, que planeja uma rebelião, Seong-il permanece inflexível. Finalmente, no momento da queda do diretor, ele se recusa a se juntar a qualquer lado e foge do orfanato. No entanto, no mundo exterior, comer é algo completamente normal, independentemente da fé de Seong-il.