O diretor de cinema Tae-hoon visita a pequena cidade de Gojo, na província de Nara, Japão, para filmar seu novo filme. Acompanhado de sua assistente de direção, Mi-jeong, ele percorre os lugares em declínio da cidade, entrevistando os moradores locais que compartilham suas memórias. Na noite anterior à partida, Tae-hoon acorda de um sonho estranho e observa em silêncio o céu noturno onde um show de fogos de artifício acaba de começar… Hye-jeong, que viajou sozinha da Coreia, conhece por acaso Yūsuke na estação. Ele é um jovem que se estabeleceu em Gojo, cidade natal de seu pai, e cultiva caquis. Enquanto caminham juntos, com Yūsuke se oferecendo como guia, os dois conversam bastante. Quando o sol se põe e as estrelas surgem, Yūsuke confessa timidamente seus sentimentos…