Jung Woo (Kim Jung Wook) é um violoncelista prodígio e rabugento com ouvido absoluto. Myung Jin (Im Ji Gyu) é outro violoncelista, cuja paixão pela música é mais forte do que a de qualquer outra pessoa, embora ele seja ofuscado por Jung Woo. Ji Eun (Seo Hyun Jin) é uma pianista com um sorriso adorável. Esses três amigos íntimos frequentam uma escola de artes, cada um com sua própria personalidade e caráter. Um dia, à medida que um concurso de música se aproxima, uma sutil tensão surge entre Jung Woo e Myung Jin enquanto eles competem pela mesma peça e pelo mesmo acompanhamento de Ji Eun. Para completar, a busca pela primeira partitura de 'Magia', composta por Ji Eun, gera constantes mal-entendidos entre os três amigos, colocando-os entre o amor e a amizade, entre sentimentos de inferioridade e impotência...