Em 1937, durante a ocupação japonesa, Lee Hae-myeong (Park Hae-il), um secretário de primeira classe do Governo Geral da Coreia, se apaixona à primeira vista por Jo Nan-sil (Kim Hye-soo), uma dançarina que aparece em um clube secreto que ele frequenta com seu amigo próximo Shin Suke (Kim Nam-gil). Após usar todos os métodos possíveis, ele inicia um relacionamento de sonho, mas a felicidade dura pouco. A marmita preparada por Nan-sil explode no Governo Geral, e ela rouba a casa de Hae-myeong e desaparece sem deixar rastros. Hae-myeong vagueia por Gyeongseong em busca de Nan-sil. Ele descobre que ela é uma mulher enigmática com múltiplos nomes, profissões e até amantes. Apesar da crescente sensação de perigo, Hae-myeong não consegue conter seu desejo por ela. Que eventos surpreendentes ele encontrará ao entrar no turbilhão incontrolável da história?