Um desejo sem fim por sexo… e obsessão, AIDS! Kim Seon-ae trabalha em um instituto de pesquisa sobre AIDS, Jang Mi-ju trabalha em uma sala de massagem para homens, e Han Seong-ae é uma psicoterapeuta. Seong-ae aconselha homens solteiros sobre sexo e cuida da hipnoterapia de sua colega júnior, Seon-ae. Durante a hipnoterapia, Seong-ae ouve a chocante história de Seon-ae sobre "AIDS"…