Envolvido em um mal-entendido vergonhoso, o professor Hak-gyu é rebaixado a instrutor de literatura em um centro cultural de uma pequena cidade provincial. Lá, ele se apaixona incontrolavelmente por Deok-yi, uma jovem que trabalha como bilheteira em um parque de diversões decadente e está cansada de sua vida estagnada. No entanto, Hak-gyu retorna a Seul assim que é reintegrado, e Deok-yi é abandonada. Oito anos depois, Hak-gyu ganha fama como escritor, mas sua filha Cheong-yi se rebela, acreditando que o suicídio de sua mãe é culpa de seu pai, e Hak-gyu contrai uma doença que o deixa progressivamente cego. Quando ele está prestes a perder tudo, uma mulher chamada Se-jeong se muda para a casa em frente. Enquanto Hak-gyu, que quase não consegue ver, se apoia em Se-jeong sem saber que ela é Deok-yi de oito anos atrás, Cheong-yi também desenvolve uma obsessão por ela. Hak-gyu, incapaz de fazer qualquer coisa sem Deok-yi, e Cheong-yi, que percebe o relacionamento entre os dois, iniciam um perigoso ciúme. No meio da relação precária dos três, Deok-yi, que finalmente assumiu o controle, tenta destruir tudo o que Hak-gyu possui...