Em 1597, o sexto ano da Guerra Imjin. Joseon está em estado de extremo caos devido à longa guerra. Quando a nação enfrenta uma crise de sobrevivência diante do avanço veloz das tropas japonesas em direção a Hanyang, o General Yi Sun-sin, que havia sido falsamente acusado e destituído, é re nomeado Comandante Supremo da Marinha das Três Províncias. No entanto, restam-lhe apenas soldados desmoralizados, um povo aterrorizado e 12 navios. Quando o "navio tartaruga", a última esperança, é incendiado e Kurushima, um mercenário de natureza cruel e brilhante estratégia, assume a liderança do exército japonês, Joseon entra em ainda maior agitação. No momento em que 330 navios japoneses se reúnem e todos pressentem a derrota, o General Yi Sun-sin parte para o mar liderando seus 12 navios restantes...