Uma ilha em alto mar de nacionalidade desconhecida. IRIS, disfarçado de NSS, invade a prisão especial localizada lá e resgata um homem. É Baek San, o ex-diretor do NSS, detido na prisão especial sob suspeita de ter colaborado com IRIS para cometer atos terroristas! No entanto, Baek San escapa deles e se rende a Yoo Geon do NSS, que chega para investigar o local... Ocorre um ataque do IRIS ao esconderijo do NSS onde Baek San está detido, e a missão do NSS na Hungria também falha devido ao IRIS. Yoo Geon conclui que deve haver um espião do IRIS dentro do NSS. Durante a realização de uma operação de cortina de fumaça para capturar o espião, Yoo Geon é ferido e levado pelo IRIS! O IRIS tenta trocar Yoo Geon por Baek San, e a razão pela qual o IRIS procurava tanto Baek San é revelada. É porque Baek San possui informações cruciais sobre uma arma nuclear escondida em algum lugar na Coreia do Sul. Finalmente, com a substituição de mercenários do NSS e do IRIS, a operação de troca de Yoo Geon e Baek San começa em uma tensão sufocante...