Em setembro de 1986, enquanto os Jogos Asiáticos agitavam o mundo. Uma cabeça humana decepada é encontrada no mar de Mokpo. O resultado da autópsia revela que a dona da cabeça é uma residente de Gokrak, uma ilha próxima. Uma equipe especial de investigação se dirige ao local para uma investigação minuciosa. Os detetives encontram vestígios de sangue e um walkie-talkie quebrado, que parecem ser indícios de um assassinato, no que se presume ser o dormitório dos técnicos eletricistas e o posto de saúde, mas, no final, não conseguem encontrar nenhum corpo. Na pequena ilha de Gokrak, onde vivem 17 habitantes simples que parecem desinteressados pelo mundo exterior. É neste lugar paradisíaco que ocorre um terrível assassinato. Na manhã seguinte à festa de 70 anos do velho Kim, os corpos de dois técnicos eletricistas são encontrados. Duk-su, que jogava cartas com eles, torna-se o principal suspeito, mas seu paradeiro é desconhecido, o que leva o caso a um beco sem saída. Nesta situação confusa, onde todos os habitantes da ilha podem ser tanto suspeitos quanto vítimas, os aldeões, confrontados com um assassinato pela primeira vez, dedicam-se com fervor a deduzir o culpado, sob a liderança do chefe do posto de saúde, Je-seong, mas os cadáveres de seus vizinhos continuam a aumentar. Enquanto isso, Chun-bae, um zelador da escola, descobre acidentalmente uma misteriosa nota que parece estar relacionada a este assassinato e fica obcecado em decifrar seu significado...