Jeong Ae (Margaret), uma madame de cabaré, é uma espiã que fornece informações obtidas de seus clientes ao líder de uma organização de espionagem governamental. Quando Yeong Cheol, um oficial de contraespionagem, os persegue e investiga, ele é sequestrado e brutalmente espancado. Jeong Ae descobre isso, leva Yeong Cheol para casa e o cuida com dedicação. A partir daí, sentimentos de amor por Yeong Cheol nascem no coração de Jeong Ae, e ela pede afetuosamente que ele não trabalhe como operário e se concentre em seus estudos, pois Yeong Cheol lhe disse que era um estudante pobre que trabalhava duro. Um dia, enquanto passam tempo juntos, Jeong Ae vê a carteira de Yeong Cheol e descobre que ele é um capitão do exército, não apenas um estudante pobre. Ela começa a se sentir dividida entre sua missão e seu amor. Enquanto Jeong Ae espera por um agente na montanha para entregar informações, Yeong Cheol e seus subordinados notam isso e a seguem, o que leva a um intenso tiroteio. Jeong Ae, que observa Yeong Cheol de perto com uma arma na mão, finalmente não o mata, mas o deixa ir vivo. Ao perceber que sua missão falhou devido a sentimentos pessoais, Jeong Ae decide cometer suicídio sob a ameaça do chefe da organização de espionagem. Nesse momento, Yeong Cheol a visita e começa a interrogá-la sobre suas atividades recentes. Jeong Ae é considerada uma contrarrevolucionária e fica confusa diante do amor. Finalmente, Jeong Ae atrai Yeong Cheol para a montanha e o leva diante do chefe da organização de espionagem...