No primeiro ano do reinado de Jeongjo. Jeongjo sofre com ameaças constantes de assassinato e não consegue dormir à noite. Seu servo mais confiável, Sang-chaek, o protege dia e noite como uma sombra. Ao amanhecer, Jeongjo se dirige ao palácio da Grande Rainha Viúva para apresentar suas homenagens matinais. Hong Guk-yeong, o comandante da Guarda Real responsável por sua segurança, e Sang-chaek o seguem. A Grande Rainha Viúva Jeongsun, líder da facção Noron, revela sutilmente suas ambições e adverte Jeongjo. No Pavilhão Jonhyeon, residência de Jeongjo, Wol-hye, uma serva, aparece para recolher roupas. A mãe de Jeongjo, Huikyeonggung, o visita e se preocupa com seu bem-estar, mencionando um mau presságio em seus sonhos da noite anterior. Enquanto isso, fora do palácio, o assassino mais habilidoso de Joseon recebe a encomenda de Gwangbaek para tirar a vida do rei naquela mesma noite…