Do-cheol, outrora um boxeador promissor, abandona o esporte após ser nocauteado por um rival mais jovem. Sofrendo da síndrome do "punch drunk", ele consegue um emprego em uma agência de detetives particulares com a ajuda de seu empresário, onde conhece Hong-gi. Hong-gi se gaba de querer possuir um prédio de 3 bilhões de won, mas na verdade é apenas um bandido endividado. Do-cheol, que mora com Hong-gi em seu minúsculo quarto, conhece Mi-mi, a quem Hong-gi apresenta como uma futura atriz, e se apaixona por ela. Um dia, ao visitarem a inauguração de um salão de beleza para ver Mi-mi, eles ficam bêbados e causam tumulto. Do-cheol é atingido na cabeça com uma garrafa pelo empresário de Mi-mi e é hospitalizado. Hong-gi rouba o dinheiro da indenização e o dinheiro de Do-cheol e foge. Sem ter para onde ir, Do-cheol retorna à academia de boxe...