Uma guerra de espionagem de cooperação Norte-Sul contra os Estados Unidos começou! Quando a CIA americana trama enviar agentes terroristas secretos para a Coreia para frustrar o clima de reconciliação Norte-Sul em desenvolvimento e sequestrar Ji-eun, a "dançarina principal do Conjunto de Artes de Pyongyang", o NIS (Serviço Nacional de Inteligência) e o Ministério das Forças Armadas do Povo Norte-Coreano formam uma equipe de projeto conjunta para enfrentar diretamente os Estados Unidos...