Jun-oh, que pinta retratos em um parque, sofre de dores de cabeça inexplicáveis. Sua namorada Jenny lhe dá pílulas e o incentiva a continuar tomando-as. No entanto, as dores de cabeça de Jun-oh pioram e, juntamente com alucinações auditivas, ele começa a manifestar gradualmente poderes sobrenaturais incompreensíveis ocultos. Enquanto isso, os detetives Ki-soo e Seong-min coletam as impressões digitais de Jun-oh em cenas de assassinatos em série e começam a persegui-lo. Jun-oh sente instintivamente que as alucinações que ouve estão relacionadas aos assassinatos em série e embarca em uma busca pela verdade para proteger seu destino.