O cenário é a era da ocupação japonesa. Du-han, que dominava a área de Jongno, foge e se dirige a Wonsan. Lá, Du-han conhece uma cantora chamada Jang Eun-sil. Para ajudar Jang Eun-sil, presa por dívidas, Du-han luta contra Shirai e se torna um fugitivo, indo para a Manchúria. Na Manchúria, ele encontra Sang-kal e vive uma vida tranquila, mas percebe que seu lugar é em Jongno e retorna. Du-han reúne seus homens para reerguer Jongno, que perdeu sua vitalidade. Enquanto isso, Jang Eun-sil, que se tornou uma cantora de sucesso, ataca os yakuzas e esconde Du-han, que está sendo perseguido. A gangue de Hayashi destrói Jongno para eliminar Du-han, mas ele consegue escapar ileso...