O policial de choque Song Ki-yeol, ao escoltar Baek Gong-san, notório como "O Caolho", acidentalmente o deixa escapar. Como resultado, Song Ki-yeol tira o uniforme, cai em desgraça e o persegue por 30 anos. Song Ki-yeol e O Caolho se perseguem por 30 anos, mas acabam se encontrando em um centro de reabilitação no centro de Seul, como dois velhos mendigos. Os dois homens estão à beira da morte devido a doenças, e Song Ki-yeol deseja levar O Caolho de volta à sua cidade natal para que ele seja inocentado. Na estranha luta de dois velhos decrépitos como lixo, os jovens policiais não entendem as palavras de Song Ki-yeol sobre o "inimigo fugitivo" e apenas observam. Desesperado, Song Ki-yeol se joga na estrada, e O Caolho, ao tentar salvá-lo, é atropelado por um carro e morre. Song Ki-yeol desaparece na multidão, como se estivesse procurando quem causou sua vida miserável.