Lee Jae-soo (Lee Jung-jae) é um mensageiro do magistrado de Daejeong na ilha de Jeju, bem informado sobre assuntos externos. Em 1901, católicos chegam com um édito do Imperador Gojong e realizam uma ativa atividade missionária. Sob esse pretexto, crentes caídos se tornam cúmplices de funcionários corruptos. Os confucionistas, incapazes de suportar isso, se rebelam, provocando um levante popular. Católicos, tomados pelo medo, lançam um ataque surpresa. Em resposta, uma rebelião popular eclode e Lee Jae-soo se voluntaria para liderá-la. (Park Min)