Han, um músico que ganhava a vida tocando saxofone em uma boate de terceira categoria, penhora seu saxofone devido a dificuldades financeiras. Moon, incapaz de suportar uma vida de aventureiro entediante, trai seu chefe. Maria, que sonhava em ser freira, dá à luz um filho fora do casamento, mas depois perde o filho. Um dia, ao ver Ahn e Moon invadindo seu café com armas, Maria decide que precisa encontrar seu filho e se junta aos dois homens para apontar suas armas para o mundo...