Abandonado na beira da estrada quando bebê, Seon Jae é encontrado e criado por Moon Soo, um homem com um passado complicado. Após a morte de Moon Soo, Seon Jae deixa sua casa para procurar sua mãe. Ele conhece Beop Un, que lhe dá uma flauta, Ji Ho, um mulherengo, Hae Woon, um médico de vila de pescadores, Na, uma cantora cega, Ma Ni, uma mulher sedutora, e Hae Gyeong, um prisioneiro de longa data. Ele experimenta emoções como amor, tristeza, igualdade, riqueza e desejo. Após muito tempo, ele reencontra Lee Yeon, que confessa o amor que guardou desde o primeiro encontro. Durante a viagem com Lee Yeon, eles compartilham seu amor em meio a uma tempestade, e Lee Yeon engravida. No entanto, em sua jornada de busca, Seon Jae encontra um menino perdido no cais e o guia...