Chilsu (Park Joong-hoon), de Dongducheon e com talento para pintura, abandona seu trabalho na oficina de arte de um cinema, seu sustento, enquanto espera uma carta-convite de sua irmã que mora nos Estados Unidos. Ele se torna assistente de Mansu (Ahn Sung-ki), que sofre com a lei de culpa coletiva devido ao seu pai, que cumpre longa pena de prisão. Chilsu, fingindo identidade, namora a estudante universitária Jina (Bae Jong-ok), mas é rejeitado. Enquanto Chilsu cambaleia, após perder todo contato com a irmã, e Mansu não encontra paz interior devido aos assuntos de seu pai, eles iniciam uma brincadeira cheia de lamúrias em uma torre de publicidade no telhado, numa noite após terminarem a pintura de uma enorme placa. Eles bebem no telhado, sobem na torre de ferro, gritam para o mundo para desabafar. No entanto, os cidadãos e a polícia, ao verem a cena deles aproveitando a liberdade na torre, cantando e dançando, os confundem com manifestantes protestando contra a situação política, e a situação se agrava com a chegada da polícia e dos jornalistas. Mansu acaba por saltar para o vazio, e Chilsu é levado pela polícia.