Chunghae (Jo Jae-hyun), um jovem sul-coreano, e Hongsan (Jang Dong-jik), um jovem norte-coreano, residem em Paris por motivos distintos. Chunghae, que veio estudar arte, atualmente vive vendendo secretamente as obras de seus colegas de ateliê. Hongsan, que escapou das forças especiais norte-coreanas, está tentando desertar para a Legião Estrangeira Francesa. Os dois, que vivem como párias em terra estrangeira, se encontram por acaso. Chunghae, ciente das excepcionais habilidades marciais de Hongsan, o convence a ganhar dinheiro fazendo shows de artes marciais. Hongsan demonstrará suas proezas quebrando tijolos na praça, enquanto Chunghae recolhe o dinheiro dos espectadores. No entanto, a máfia, que notou as habilidades marciais de Hongsan, começa a intervir. Os dois se tornam capangas que exercem violência a mando da máfia, e se aprofundam cada vez mais em um mundo do qual não conseguem escapar. Enquanto o destino os arrasta para um labirinto, Chunghae e Hongsan também experimentam seus respectivos amores...