Yong-pae (Jo Jae-hyun), apelidado de O Crocodilo, vive às margens do rio Han e descarta os corpos de pessoas que se suicidam para extorquir dinheiro de suas famílias. Ao seu lado vivem um menino mendigo (Ahn Jae-hong) e um velho que recolhe latas (Jeon Mu-song). No dia em que uma mulher chamada Hyeon-jeong (Woo Yoon-kyung) se suicidou, O Crocodilo a resgatou, mas surpreendentemente a deixou viva e, em seguida, a agrediu e estuprou para satisfazer seus desejos sexuais. Incapazes de suportar mais, o menino mendigo e o velho ajudaram Hyeon-jeong a fugir, mas ela continua rondando O Crocodilo. Diante de Hyeon-jeong, que o observa de perto, O Crocodilo começa a demonstrar interesse humano pela primeira vez...