Han Ki, um chefe de gangue em um distrito de prostituição, fica fascinado por Sun Hwa, uma estudante universitária. No entanto, ela responde com desprezo gelado. Em resposta, Han Ki retribui com um beijo forçado. Logo depois, sentindo-se profundamente humilhado, Han Ki, ardendo de vingança e possessividade, inicia um plano para transformar Sun Hwa em prostituta. O espelho no quarto de Sun Hwa, agora o de uma prostituta, está conectado a um vidro em uma sala secreta. Através desta sala secreta, Han Ki observa todas as noites Sun Hwa se transformar lentamente em prostituta. Ao observar Sun Hwa mergulhar em humilhação e terror, Han Ki sente uma autocrítica sem precedentes. Sun Hwa descobre o plano de Han Ki através de seu subordinado Myung Soo, que a admira, e tem a oportunidade de escapar do distrito de prostituição usando Myung Soo. Mas ela é finalmente pega por Han Ki e levada de volta ao distrito de prostituição. Enquanto Sun Hwa, acostumada à vida cotidiana do distrito de prostituição, não consegue nem afastar nem aceitar Han Ki, que a rodeia, Han Ki é atacado pela gangue de seu arqui-inimigo Dal Soo. Jeong Tae, um subordinado de Han Ki, mata Dal Soo, mas Han Ki é condenado à morte. Inesperadamente, Sun Hwa grita para Han Ki que ele não deve morrer, e ao ver isso, Jeong Tae se entrega, o que permite que Han Ki seja libertado da prisão. Han Ki devolve Sun Hwa ao seu lugar original. No entanto, os dois se reencontram na praia. Han Ki dirige um caminhão, vendendo sua mulher para outros homens. O caminhão vermelho em que viajam deixa a cidade costeira em busca de outro destino.