Após mais de seis anos como monge, Beop-un ainda não alcançou a iluminação e continua vagando, atormentado por seu anseio por Yeongju e suas próprias tribulações. Enquanto continua suas penitências físicas, ele encontra Ji-san, um monge errante sem registro oficial. Fascinado por Ji-san, que, apesar de parecer um leigo embriagado, possui uma clareza lógica incomparável sobre o mundo e o budismo, Beop-un decide segui-lo. Quando Ji-san não retorna da aldeia onde deveria ter parado por um curto período, Beop-un sai para procurá-lo e o encontra desmaiado na neve. Ji-san, que lutou com as profundezas do budismo e as angústias humanas, morre pacificamente. Beop-un então desce a montanha e procura sua mãe e Yeongju em Seul. Ele conhece Ok-sun, que Ji-san não conseguia esquecer, e percebe a impermanência dos laços cármicos...