Um dia, de repente, 'Kyungcheon' é transformado em uma tímida vaca malhada por magia. Sem entender o motivo, a vaca malhada Kyungcheon, perseguida por 'o Incinerador', é resgatada por pouco com a ajuda de 'Merlin', o mago do papel higiênico. Enquanto isso, 'Ilho', um satélite artificial cuja vida útil expirou e que caiu na Terra, renasce na forma de uma garota graças à magia de 'Merlin'. No entanto, a ameaça de monstros sombrios se aproxima cada vez mais, incluindo o caçador 'Sr. Oh', que quer vender animais e a vaca malhada Kyungcheon, e o Incinerador, que quer queimar pessoas enfeitiçadas... Será que 'a Vaca Malhada Kyungcheon' e 'a Garota Robô Ilho', juntamente com o mago do papel higiênico 'Merlin' e o javali 'a Bruxa do Norte', conseguirão formar a equipe dos sonhos mágica mais forte da história para enfrentar as forças do mal e salvar o mundo?