Após o fim do serviço militar, Cheolsu trabalha como entregador para ganhar dinheiro para a faculdade. Ele aceita a tarefa de entregar as cinzas de um morador de rua falecido à sua família e parte para Yeosu tarde da noite. Chegando a Yeosu no início da manhã, Cheolsu adormece em uma cadeira na estação e acorda na manhã seguinte com o choro de um bebê. Cheolsu fica chocado ao descobrir um bebê deixado no lugar da urna. Ele relutantemente aceita o bebê, que nem mesmo a delegacia de polícia está disposta a receber facilmente. Cheolsu decide encontrar a urna e a mãe do bebê, vagando por Yeosu com a determinação de retornar a Seul antes do anoitecer. Enquanto isso, Mijin, que deixou temporariamente o bebê com Cheolsu por certos motivos, mais tarde vai à estação em busca dele, mas entra em pânico com o desaparecimento do bebê. Após muitas reviravoltas, Mijin encontra Cheolsu e, aliviada por ter encontrado seu filho, grita com ele sem rodeios. Cheolsu fica atônito com a atitude de Mijin, que grita com ele em vez de agradecer, mas sente pena quando ela revela ser mãe solteira e ter vindo a Yeosu para pedir dinheiro emprestado à irmã. No entanto, com o tempo, Cheolsu começa a suspeitar cada vez mais do comportamento de Mijin, que se torna cada vez mais suspeito. Ele inicia uma jornada conjunta com Mijin, a suspeita mãe do bebê, para encontrar a família do falecido.