Após serem pegos juntos em um karaokê que operava ilegalmente, o parceiro do detetive Kim é demitido. O detetive Jo (Ahn Sung-ki) recebe o detetive Kang (Park Joong-hoon), recém-formado como o melhor da academia de polícia, como seu novo parceiro. O detetive Jo, que se adaptou às realidades da vida, entra constantemente em conflito com o detetive Kang, que defende um espírito policial inflexível. Para retornar à sua antiga vida confortável, o detetive Jo usa a bela Su-won (Ji Soo-won) para armar uma cilada de sedução. O detetive Kang, sem saber de nada, recebe a tarefa de proteger Su-won, que afirma estar sendo ameaçada. Enquanto isso, uma série de assassinatos ocorre, e Su-won se torna o alvo do assassino. Ao perseguir o criminoso e proteger Su-won, Kang se apaixona por ela. Para manter Su-won, uma hostess, Kang embarca no caminho da perdição junto com seu colega mais velho, o detetive Jo...