Jun Seok está preso sob a acusação de ter ordenado a morte de Dong Soo. Dezessete anos após sua libertação, ele sente o perigo de um mundo irreconhecível e da ascensão de Eun Gi, que se tornou uma figura poderosa na organização. Para retomar o controle do império que seu pai, Cheol Ju, construiu ao longo de sua vida, Jun Seok reúne suas forças dispersas e nomeia Seong Hun, um jovem que conheceu na prisão e que o admira como um pai, como seu braço direito. Seong Hun, que nunca conheceu seu pai biológico e teve uma infância infeliz, apoia-se em Jun Seok, que cuida dele como um pai, e se esforça com ele para dominar Busan. Um dia, Eun Gi visita Seong Hun e revela a história da morte de Dong Soo, mergulhando Seong Hun em confusão...