Myung Hoon é falsamente acusado de ser um espião do Norte por causa de seu pai, e sobrevive junto com sua irmã mais nova Hye In, apenas para ser encarcerado no campo de prisioneiros de Yodok. Lá, ele recebe uma oferta irrecusável do oficial do Bureau de Reconhecimento, Moon Sang Chul: se quiser salvar sua irmã, deve descer para o sul e se tornar um agente. Para proteger sua irmã, Myung Hoon se disfarça como um estudante do ensino médio, Kang Dae Ho, aceitando qualquer missão. Ele começa a prestar atenção em Hye In, que tem o mesmo nome de sua irmã e está sempre sozinha. No entanto, com o tempo, sua missão se torna cada vez mais perigosa...