Kang Cho, discípulo do mestre Won Gak do templo Dalma, assassina seu mestre Seol para se tornar o melhor lutador do mundo e se apropria das artes marciais do Punho da Mente. Won Gak expulsa Kang Cho do templo e se torna o melhor lutador. No entanto, para salvar Kang Cho, Won Gak divide as artes marciais Dalma do Punho da Mente entre os quatro líderes das regiões Leste, Oeste, Sul e Norte, e então desaparece. Anos depois, Wang Ryong, o líder do Norte, unifica as três seitas do Leste, Oeste e Sul, torna-se o宗正 (Zongzheng - líder supremo) e nutre a ambição de se tornar o melhor lutador do mundo. No entanto, Wang Ryong é desafiado por Geum Sa Bi e, após um combate acirrado, é deixado gravemente ferido. Após muitas reviravoltas, Wang Ryong se torna o melhor lutador do mundo, mas renuncia a esse título para ir completar a estátua celestial de Buda que Won Gak havia começado a esculpir.