A vila de Pochonbo, distrito de Samjiyon, província de Ryanggang. Nesta vila vivem os irmãos Jongsu e Jongseong com sua mãe pobre e solteira. Jongsu, aluno da quarta série da escola popular de Pochonbo, é uma criança alegre e madura. Se Jongsu tem um sonho, é ir a Pyongyang. No entanto, apesar das atividades de mobilização que superam as metas estabelecidas, o sonho de Jongsu é frustrado pela instrução do diretor de que crianças com aparência desfavorável, incluindo Jongsu, não podem entrar em Pyongyang.