Nae-gyeong é um gênio da leitura facial (gwansang), capaz de ver tudo sobre uma pessoa através de seu rosto. Vivendo recluso nas montanhas com seu sobrinho Paeng-heon e seu filho Jin-hyeong, ele aceita o convite de Yeon-hong, uma cortesã especialista em gwansang, para ir a Hanyang. Lá, ele começa a ler os rostos das pessoas na casa de prazer de Yeon-hong. Enquanto sua reputação como um adivinho talentoso se espalha por Hanyang, Nae-gyeong recebe a ordem de Kim Jong-seo para ajudar a Secretaria de Censura e recomendar talentos. Ele entra no palácio e descobre que o Príncipe Suyang está conspirando uma rebelião. Então, ele se propõe a mudar o precário destino de Joseon...