Na era da ocupação japonesa, quando os coreanos eram considerados escravos dos japoneses, o jovem Choi Bae-dal aprende Taekkyon através de seu servo Beom-su, nutrindo o sonho de se tornar um lutador forte. No entanto, Beom-su, envolvido no movimento de independência, desaparece. Bae-dal, tendo perdido seu mestre, clandestinamente viaja para o Japão para se tornar um piloto. Mas na escola de aviação, o que o espera é apenas uma discriminação inimaginável. Cheio de raiva pela discriminação como 'Joseonjin' (coreano), Bae-dal derruba o instrutor. No entanto, o Capitão Kato, descendente de samurais, aponta uma espada mortal para ele, que está apenas com as mãos nuas, e Bae-dal é forçado a fugir, de costas para a lâmina...