Jun-il ouve por acaso a música de Heon-il em um café, mostra a ele sua própria canção e propõe que formem uma banda juntos. O baterista Heon-jae se junta a eles, e eles formam uma banda de rock moderna. Em sua música, eles tecem seus sonhos, seu amor hesitante e os momentos de sua juventude — incertos, mas brilhantes — em melodias emocionantes. Os três decidem fazer uma apresentação de rua no show do músico mundialmente famoso 'Swell Season', e essa apresentação mudará seus destinos…