2005, Onseong. Tae-soo, que trabalhava como detetive em Seul, retorna à sua cidade natal após mais de dez anos ao saber da morte de seu amigo de infância, Wang-jae. Desconfiado da morte súbita de Wang-jae, Tae-soo adia seu retorno a Seul e decide ficar mais alguns dias em sua cidade. Ao investigar o círculo de Wang-jae, Tae-soo é atacado por um grupo misterioso, mas consegue escapar por pouco da crise com a ajuda de Seok-hwan. As suspeitas se intensificam e Tae-soo e Seok-hwan começam a investigar seriamente a morte de Wang-jae. No entanto, quanto mais se aproximam dos responsáveis pela morte, mais mortes inexplicáveis se sucedem. Tae-soo e Seok-hwan, unidos pelo destino, tornam-se uma dupla e declaram guerra a inimigos invisíveis...