Dae-dong é o recém-nomeado líder do Salão de Artes Marciais Jung-mu. Ele é desafiado pelos japoneses e morto. O Salão Jung-mu está quase em ruínas. Os mestres do Salão Jung-mu partem em busca do mestre Keum-san de Chosun, o grande lutador de Taekwondo. Keum-san era o professor coreano do falecido Dae-dong e um guerreiro muito respeitado. Quando Chung, discípulo de Keum-san, ouve as tristes notícias da morte de Dae-dong, seu único amigo, ele vai para a China com os mestres Jung-mu para realizar seu funeral. Durante o funeral de Dae-dong, Chung recebe um desafio do traiçoeiro japonês Kuromasa. Chung mata Kuromasa e retorna a Chosun, mas descobre que sua esposa e o mestre Keum-san foram assassinados. Atordoado, Chung destrói a todos eles e parte desoladamente, levando seu jovem filho.