Um filme dramático puro produzido em 1986 pelo estúdio de cinema artístico da Coreia do Norte, é uma obra de alta qualidade que exclui ideologia e pensamento, e que alcançou o maior sucesso de bilheteria na Coreia do Norte. Hong Gil Dong nasceu de Hong Panseo e da serva Chunsim, e cresceu sendo constantemente desprezado. Sua esposa principal, Sra. Yu, trama um plano para se livrar de Gil Dong e sua mãe. Hong Gil Dong, após se retirar para as montanhas para estudar magia, é inteligente, possui talento e erudição excepcionais, e também conhece a feitiçaria da metamorfose. Incapaz de suportar o desprezo de sua família, ele foge de casa, entra no covil dos inimigos, torna-se o líder deles e organiza o Hwalbindang (uma gangue de justiçeiros que ajudam os pobres). Hong Gil Dong rouba as riquezas acumuladas ilegalmente por funcionários corruptos e proprietários de terras locais, ajudando assim os pobres. Quando uma gangue de ladrões que chegou pelo mar saqueia bens e até invade o palácio real para roubar um tesouro nacional, Gil Dong intervém corajosamente, recupera o tesouro nacional e presta grandes serviços ao país. No entanto, o rei não concede seu desejo de se casar com a jovem que ama, devido ao seu status de filho de concubina. Hong Gil Dong confia seu destino a uma viagem marítima sem data e parte sem rumo definido.