Para Hye-na (interpretada por Kim Hye-na), uma adolescente com roupas de hip-hop e uma atitude rebelde, mas com um olhar estranhamente triste, a cidade é um lugar sufocante. Carregando uma dor secreta, Hye-na pega um ônibus para Namhae em busca de sua mãe, a quem ela nunca conheceu. Lá, ela encontra por acaso Ok-nam (interpretada por Seo Ju-hee), uma mulher na casa dos trinta anos. O ônibus para Namhae abandona Ok-nam e Hye-na em um vale montanhoso desolado e segue para o norte. Em vez do mar azul-cobalto que esperavam, Ok-nam e Hye-na encontram apenas um campo de neve branca intocado pela presença humana. Vagando pela neve, Ok-nam e Hye-na resgatam Yoo-jin (interpretada por Im Yoo-jin), uma cantora de musicais que tentava suicídio. Como se fosse o destino, as três mulheres que se conheceram na estrada se dirigem para a Ilha das Flores, que dizem fazer todas as tristezas desaparecerem. Ao encontrar todo tipo de pessoas – um velho esperando a morte, uma motorista de caminhão mal-humorada, uma banda gay cômica, um marinheiro sincero – Ok-nam, Hye-na e Yoo-jin colidem umas com as outras, como se estivessem em um passeio animado ou uma aventura, e finalmente embarcam no barco para a Ilha das Flores. A bordo do pequeno barco que cruza o mar, apesar das ondas azuis e frias e da nevasca incessante, os rostos das três mulheres que se dirigem para a Ilha das Flores são brilhantes e sombrios. Finalmente, elas se aproximam do fim de sua jornada. Será que a Ilha das Flores será realmente o paraíso delas, onde todas as tristezas desaparecem e apenas a fragrância permanece…?