A banda masculina de quatro integrantes Waikiki Brothers, que se apresenta em casas noturnas, muda-se de um show para outro devido à recessão econômica, sem conseguir se estabelecer. O líder da banda, Seong-woo, encontra um emprego no hotel Waikiki em sua cidade natal, Suanbo, que ele não visita desde o ensino médio, e retorna para lá com os membros. A caminho de Suanbo, Hyung-gu, o saxofonista, desiste de qualquer esperança de carreira em bandas noturnas e retorna para Busan, para junto de sua esposa e filhos. Ao chegar em Suanbo, Seong-woo se reencontra com seus amigos, com quem compartilhou sonhos musicais no ensino médio. No entanto, aqueles amigos, outrora puros e apaixonados por música, tornaram-se homens exaustos pela vida.