Yeo Hee-soo, que cumpriu 12 anos de prisão por incêndio criminoso quando jovem, é libertada e a sala da caldeira da prisão explode. A partir daí, um incêndio gigantesco de origem desconhecida assola toda a cidade. Durante os trabalhos de combate ao incêndio, In-soo (interpretado por Huh Joon-ho) escolhe a morte para não colocar Sang-woo (interpretado por Choi Min-soo) em perigo, e Sang-woo é atormentado pela culpa. À medida que os incêndios se tornam mais frequentes, a cidade fica em polvorosa com a ansiedade em relação ao fogo. Ao combater o incêndio, Sang-woo começa a suspeitar da possibilidade de que os incêndios em série sejam obra de alguém e, junto com a investigadora Hyun Min-sung (interpretada por Kim Gyu-ri), namorada de In-soo, ele se esforça para encontrar o incendiário. Enquanto isso, Hee-soo cuida de crianças em um hospital psiquiátrico após sua libertação. A Dra. Jung Myung-jin (interpretada por Jung Ae-ri), psiquiatra infantil que tem observado Hee-soo desde que ele cometeu o incêndio e foi preso, não tem conhecimento de seus crimes e até o ajuda a estabelecer seu álibi. Durante a explosão do posto de gasolina, Sang-woo avista o culpado, mas o deixa escapar, e acaba perdendo seu colega mais jovem, Hyun-tae (interpretado por Yoo Ji-tae), para o astuto culpado. Na véspera de Natal, Hee-soo prepara presentes de Natal para as crianças. Simultaneamente, um grande incêndio eclode, desencadeando uma luta mortal entre os bombeiros e o incendiário.