Sang Jin (Han Suk Kyu), um ex-cantor de ópera renomado, agora é professor de música em uma escola de artes provincial. Diante de sua falta de entusiasmo pelo ensino e seu temperamento irritadiço, ele recebe uma missão inesperada: ensinar Jang Ho (Lee Je Hoon), um delinquente com uma voz excepcional, mas que logo se envolveu no submundo do crime, para que ele vença um concurso. Desde o primeiro dia de sua transferência, Jang Ho aparece com seus capangas em um carro preto e, durante as aulas, nunca deixa de atender as ligações de seu "irmão mais velho". Sang Jin fica insatisfeito com este aluno que é apenas um estudante em aparência. Ele toma uma decisão antes mesmo de ouvir Jang Ho cantar. Jang Ho possui um duplo talento para o canto e para a briga, mas escolheu o caminho do crime devido à sua precária situação familiar. Embora na realidade ele nem sequer conheça o nome "Pavarotti" corretamente, seu sonho de se tornar um cantor de ópera nunca desapareceu. Jang Ho fica furioso com a atitude de seu professor Sang Jin, que o despreza constantemente dizendo que música clássica é apenas um hobby para qualquer um. No entanto, Jang Ho não pode desistir de seu sonho e continua sua difícil e picante relação com Sang Jin...