Na década de 1850, perto de um covil de mendigos em Cheonggyecheon, o jovem Seungyeop (승업), que estava sendo espancado até a morte por mendigos, é salvo por Kim Byeongmun (김병문). Seungyeop explica as razões da surra e mostra um quadro para Kim Seonbi (김선비). Kim Seonbi, que sonhava com um novo mundo sem se envolver na política da época, nota o talento bruto, porém extraordinário, de Seungyeop. Cinco anos depois, em seu reencontro, ele apresenta Seungyeop a Lee Eungheon (이응헌), um intérprete de elite. Kim Seonbi incentiva Seungyeop a buscar a atitude de um verdadeiro artista e lhe dá o nome de artista "Owon" (오원), na esperança de que ele se torne um pintor tão brilhante quanto os mestres do passado. Ele foi seu conselheiro vitalício, fornecendo feedback, e Seungyeop foi um homem de sorte. Enquanto trabalhava como servo na casa de Lee Eungheon, Seungyeop desenvolveu seu senso artístico. Ele se apaixonou perdidamente por So-un (소운), a irmã de Lee Eungheon, mas seu emocionante primeiro amor termina com o casamento de So-un. Quando ele começou a se estabelecer como pintor, soube que a doente So-un estava morrendo e desejava ver suas pinturas, então ele correu até lá…