Lee Tae-jung, um sargento prestes a concluir seu serviço militar, orgulha-se de sua conduta exemplar por quase dois anos. No entanto, sua pacífica vida militar é abalada quando Park Seung-young, seu amigo de infância, ingressa no exército como novo recruta. Seung-young não consegue aceitar o absurdo inerente ao exército, onde é normal polir as botas dos superiores todos os dias e onde os soldados mais velhos podem tirar a roupa íntima dos novatos impunemente. Seung-young causa constantemente problemas, e Tae-jung, por amizade, continua a encobri-lo, mas muitas vezes se vê em situações difíceis. Apesar dos conselhos e preocupações de Tae-jung de que é mais fácil fazer o que lhe é dito, Seung-young se gaba de que poderá mudar todos esses maus hábitos quando ele mesmo se tornar um soldado mais velho. Tae-jung acha Seung-young frustrante e se preocupa com o futuro de seu amigo, que ficará sozinho após sua dispensa. Enquanto isso, Seung-young eventualmente tem um subordinado, Ji-hoon. Sob o olhar severo dos outros soldados mais velhos, Seung-young trata bem Ji-hoon de acordo com suas convicções, mas isso intensifica seu ostracismo dentro da unidade, e Ji-hoon, apesar de ser tratado humanamente, age egoisticamente. Sem a proteção de Tae-jung, Seung-young começa a mudar lentamente... Um ano depois, Tae-jung, que foi dispensado do exército e quase esqueceu as memórias militares, de repente recebe um telefonema de Seung-young propondo um encontro. Tae-jung não quer muito vê-lo, então convida sua namorada. Seung-young parece preocupado e insiste que tem algo importante a dizer, segurando Tae-jung... O que aconteceu com Seung-young depois que Tae-jung foi dispensado?